Synergie Habitat · Du mandat à la commission, un dossier de courtage suivi de bout en bout
Synergie Habitat lançait son activité de courtage en énergie avec un réseau d’apporteurs d’affaires. Nous avons structuré tout le processus dans un outil unique : documents générés automatiquement, rapport du comparateur lu sans ressaisie, notifications à chaque étape et alertes avant l’échéance des contrats.
Photo d’illustration- Entreprise
- Synergie Habitat
- Type
- Projet client
- Service
- Automatisation
- Secteur
- Courtage en énergie pour les professionnels
/Contexte
Une activité nouvelle à structurer
Synergie Habitat accompagne des professionnels dans le choix de leur fournisseur d’électricité et de gaz. Des apporteurs d’affaires amènent les clients, le courtier monte les dossiers et fait chiffrer les offres via un comparateur externe.
L’activité démarrait : il ne s’agissait pas de remplacer un outil, mais de poser dès le départ un processus capable de passer de 100 à 1 000 dossiers par mois.
/Processus
Le dossier, étape par étape
Chaque dossier suit le même parcours, et chacun sait à tout moment qui doit agir.
Étape 01
Création du client
L’apporteur crée le client et dépose ses factures
Étape 02
Mandat
Le mandat est généré automatiquement en PDF, puis signé
Étape 03
Cotation
Le rapport du comparateur est importé et les offres sont extraites automatiquement
Étape 04
Choix des offres
L’apporteur retient les offres pertinentes ; la cotation à la marque du courtier est régénérée
Étape 05
Signature
Le choix du client remonte et la signature est confirmée
Étape 06
Rémunération et renouvellement
La rémunération de l’apporteur est suivie jusqu’au paiement, et une alerte relance avant l’échéance du contrat
/Règles
Validation humaine et garde-fous
Le courtier valide chaque étape clé : mandat signé, publication de la cotation, confirmation de signature, rémunération.
- Aucune cotation sans mandat signé
- Chaque apporteur ne voit que ses propres clients et dossiers
- Ces règles sont appliquées par la base de données, pas seulement par l’interface
- Intégrations : lecture du rapport PDF du comparateur, génération de PDF, emails, exports CSV
/Livraison
Comment le projet a été livré
De juillet à septembre 2026 :
- Cadrage : cahier des charges de 54 exigences, écrit avec le client
- Développement : tableau de bord « qui doit agir », notifications, messagerie interne par dossier, exports
- Tests : 13 critères de recette validés
- Démonstration au client, puis ajustements à partir de ses retours
- Conformité : anonymisation des clients (RGPD) et journal d’activité
/Résultats
Où en est le projet
L’outil est utilisé au quotidien par le courtier et ses apporteurs d’affaires.
Exigences livrées
54 / 54
Cahier des charges v1.0, validé par 13 critères de recette
Statut
En production
Utilisé par le courtier et son réseau d’apporteurs
/Et ensuite ?
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